Para evitar que el PODER DE GRAYSKULL sea destruido por SKELETOR y su ejército real controlado mentalmente, HE-MAN y los MAESTROS DEL UNIVERSO han llevado el CASTILLO DE GRAYSKULL a la lejana seguridad del reino aéreo de AVION, donde se encuentra el descarado fanfarroneo KING STRATOS. convencido de que él y sólo él puede llevar al MOTU a la victoria.
Mientras tanto, TEELA, ORK-O y KING RANDOR, abandonados bajo las calles de ETERNOS, reúnen una resistencia contra el recién coronado LORD SKELETOR y sus MAESTROS OSCUROS. Pero para que Teela gane terreno con su inminente insurrección, ella y su equipo deberán ganarse al rey del «mundo de abajo», ¡el multifacético MAN-E-FACES!
Pero un trono y una corona no son suficientes para Skeletor, quien ha puesto su mirada en usar sus recursos reales recién adquiridos para desenterrar el SIGIL OF HSSSS perdido hace mucho tiempo, un antiguo artefacto eterniano que alguna vez usó el legendario REY HSSSS para liderar un ejército de ¡los muertos vivientes!
A medida que la carrera para salvar a ETERNIA de la conquista total de Skeletor comienza desde arriba y desde abajo, el PRÍNCIPE ADAM y HE-MAN deberán aprender algunas lecciones difíciles sobre cómo ser un líder, y cuán grande puede ser realmente el costo de la victoria…
